2018中國大陸食品市場及產業鏈發展動向

簡報大綱

第一部分　前言

第一部分

中國大陸食品市場-過去→現在→未來

第二部分　中國大陸市場概況

一、市場總體環境分析

1.人口需求及地理結構-1-人口分布變化-年輕人口帶動日常消費支出

1.人口需求及地理結構-2-六大經濟協作區-中國大陸經濟協作區

2.經濟發展潛力-1-GDP-經濟成長平穩，內需巿場仍保活絡

2.經濟發展潛力-2-進出口值-外銷與進口皆成長，優質天然食品品項數量持續成長

2.經濟發展潛力-3-食品進出口品項-2017年中國大陸食品飲料進出口產品

2.經濟發展潛力-4-中國大陸與全球之關係-中國大陸持續影響全球總體經濟

3.食品消費需求潛力-可支配所得穩定增加，消費需求升級

4.STEP分析-優質產品需求拉大，科技協助推動產業升級

二、十三五規劃

(一)十三五食品安全規劃

「十三五」時期總體要求-基本原則：預防為主、風險管理、全程控制、社會共治

1.落實企業主體責任

2.加速食品安全標準國際接軌

3.完善法律法規制度

4.強化源頭治理

5.強化過程監管

6.強化抽樣檢驗

7.嚴格執行違法違規行為罰則

8.提升技術協助能力

9.加速建立職業檢查人員

10.加速形成社會共治格局

11.深入展開「雙安雙創」行動

(二)十三五市場監管規劃

1.市場監管規劃目的-維護市場經濟繁榮發展、加快政府職能轉變、推動市場監管改革與創新

2.市場監管規劃重點任務-營造「三個環境」：准入環境、競爭環境、消費環境

3.市場監管規劃改革舉措五項市場監管體制機制的改革創新

三、食品法規動態

(一)近期重要食品政策

1.國務院組織改革-1-衛生健康委員會

1.國務院組織改革-2-農業農村部

1.國務院組織改革-3-市場監督管理總局

2.促進食品工業健康發展的指導意見

3.國民營養計畫-1-2020年目標

3.國民營養計畫-2-2030年目標

3.國民營養計畫-3-實施策略

4.食品安全法規及標準重點工作-1

4.食品安全法規及標準重點工作-2

(二)保健食品法規變革

３.保健食品法規變革-1-原料與功能目錄-奠定保健食品備案制度基礎

３.保健食品法規變革-2-保健食品備案工作指南-保健食品備案有章法可循

３.保健食品法規變革-3-輔料、生產工藝-保健食品生產規範趨嚴

四、區域經濟發展潛力

華東地區經濟發展潛力

華北地區經濟發展潛力

華中地區經濟發展潛力

西南地區經濟發展潛力

西北地區經濟發展潛力

東北地區經濟發展潛力

第三部分　中國大陸食品產業鏈解構

一、食品工業發展現況

1.食品工業發展概況-1-整體經濟指標-食品製造業與酒、飲料和精製茶製造業保持高度成長

1.食品工業發展概況-2-固定投資情形-固定資產投資規模稍減，投資成長速度趨緩

2.食品工業產銷概況-1-食品及作物產量-主要食品與作物均穩定成長

2.食品工業產銷概況-2-食品及飲料產量-乳製品、飲料產量保持穩定成長

2.食品工業產銷概況-3-新品發展-休閒食品、烘焙食品當道

二、關鍵及優勢原料

關鍵及優勢原料-1-主要產品產量-僅酒精性飲料產量呈現衰退

關鍵及優勢原料-2-農作物產量-玉米、水稻、小麥及大豆產量多

關鍵及優勢原料-3-肉類產量-豬肉及禽肉產銷放緩

關鍵及優勢原料-4-乳製品產量-在地乳製品龍頭持續引領產業發展

三、產業掃描

(一)製糖工業產業分析

1.產業概況-食糖原料生產成本高，製糖工業虧損

2.產銷概況-1-產量-蔗糖主產區為廣西；甜菜主產區為新疆

2.產銷概況-2-銷量-蔗糖主銷售區域為廣西；甜菜主銷售區域為內蒙古

2.產銷概況-3-區域產銷情形-價格補助激勵產量提升

2.產銷概況-4-進出口-食糖進口＞出口

3.重要廠商-不同區域各有重點廠商

4.產業經營動態-蔗糖收購逐步轉市場機制；循環經濟新思維加入

5.產業發展趨勢-追求產業創新及穩定

(二)肉類加工業產業分析

1.產業概況-屠宰及肉類加工穩定發展但非洲豬瘟影響有新變數

2.產銷概況-1-產品結構及價格分布-需求提高，透過進口彌補

2.產銷概況-1-產品結構及價格分布-肉類加工業重點行業及區域分布

2.產銷概況-2-進出口-肉類加工業進出口情形

3.重要廠商-禽、牛、羊供應上升，豬肉供應減少

4.產業經營動態-廠商加碼投入、追溯制度積極建置

5.產業發展趨勢-進口牛、羊需求上升，加強防疫非洲豬瘟

(三)乳製品工業產業分析

1.產業概況-工業穩定向上發展

2.產銷概況-1-產量及價格-投資趨緩，企業重點朝建設自有奶源、海外併購及設廠調整

2.產銷概況-2-區域產銷-產量前5大區域為河北、河南、內蒙古、山東、江蘇

2.產銷概況-2-區域產銷-液體乳及乳粉略有差異

2.產銷概況-3-進口-進口持續成長

2.產銷概況-3-進口-進口以紐西蘭為主

2.產銷概況-4-出口-出口集中港澳

3.重要廠商-市占率相對集中，伊利占比高

4.產業經營動態-冷鏈物流為鮮奶發展給助力

5.產業發展趨勢-品質提升、需求受政策拉動可望成長

(四)水產品加工業產業分析

1.產業概-水產品產量及上游收入穩定成長

2.產銷概況-1-產量及區域分布-加工品以冷凍水產品為主，加工區域集中發展

2.產銷概況-2-產量及產值結構-產量穩定成長，受消費需求增長加工能力提升

2.產銷概況-3-出口-出口量額雙增，貿易回溫

3.重要廠商-水產品產業集中度高，區域布局逐步優化

4.產業經營動態-養殖、追溯制度及貿易有新動作

5.產業發展趨勢-政策帶動企業貿易，國際市場回暖

(五)飲料工業產業分析

1.產業概況 -1-市場規模-創新產品持續推出，飲料市場產量及產值有望增長

1.產業概況-2-業務收入-飲料行業盈利能力佳，仍具發展潛力

2.產銷概況-需求提高，量質增長

3.重要廠商-非酒精性飲料市占率相對集中，可口可樂市占高

4.產業經營動態-外資股權重整、廠商積極建置智慧購物平台

5.產業發展趨勢-天然、健康、機能性飲料受歡迎

(六) 釀酒工業產業分析

1.產業概況-1-產量及銷售-產業由快速增長轉入穩健成長

1.產業概況-2-產業結構-以白酒及啤酒為主力品項，市場及製造能量皆具規模

２.產銷概況-１-品類銷售變化-葡萄酒及其他酒類具價值成長潛力

２.產銷概況-2-進出口-葡萄酒、啤酒成長幅度大

3.重要廠商-啤酒廠商市場集中度高

4.產業動態-進口葡萄酒、啤酒、高價白酒搶爭市場

5.產業發展趨勢-傳統酒類待升級、新興酒類產品待創新

(七)調理食品製造業產業分析

1.產業概況-調理食品製造業持續成長

2.產銷概況-速食麵產銷下降

3.重要廠商-調理食品市占率相對集中，本土廠商表現活絡

4.產業經營動態-調理食品朝健康、高品質轉型

5.產業發展趨勢-冷鏈物流助力，朝加值、健康化轉型

(八) 罐頭食品製造業產業分析

1.產業概況-產業動能以內需市場為主，總體保持穩定發展

２.產銷概況-1-主要品類銷售-果蔬類最具規模、水產及其他類成長最快

２.產銷概況－2 -進出口-出口持續上升，進出口銷量以出口為主

3.重要產地-產業依原料產地分布，以中小企業為主

4.產業動態-創新功能性罐頭產品迎合消費趨勢

5.產業發展趨勢-循環經濟為果渣尋第二春；節能製造帶動產業升級

(九) 調味品製造業

1.產業概況-產業步入穩健增長階段

２.產銷概況-經濟升級帶動調味品成長動能

3.重要廠商-產業集中度逐年提升，中大型企業仍占優勢

4.產業動態-消費主力年齡層變革，帶動複合調味品市場開拓

5.產業發展趨勢-調味品發展潛力大，中大型企業整併市場

(十) 烘焙食品糖製品產業

1.產業概況-產業結構穩定持平

２.產銷概況-高增速期結束，行業增長持平

3.重要廠商-餅乾製造業有區域集中特性，外資多投入高價產品市場

4.產業動態-體驗升級，異業結合展價值

5.產業發展趨勢-企業規模提升培育品牌，強化體驗價值

(十一)發酵工業產業分析

1.產業概況-發酵產業規模持續擴大，總體維持平穩發展態勢

2.產銷概況-1-產量-澱粉糖為生物發酵產業主要生產品項

2.產銷概況-2-出口-檸檬酸、味精、澱粉糖為生物發酵產業主要出口產品

3.重要廠商-發酵產業集中度高，產業規模持續擴大

4.產業經營動態-推廣健全綠色市場體系，提升綠色產品供給品質和效率

5.產業發展趨勢-降成本、提升標準、強化環保

(十二) 營養與保健食品製造業產業分析

1.產業概況-十三五規劃發展之重點產業，市場規模大幅成長

２.產銷概況-內需市場大幅成長，進口產品需求大

3.重要廠商-廠商分布南多北少、東多西少

4.產業動態-企業分級監管食品安全及產品宣稱，建置產品追溯系統

5.產業發展趨勢-市場需求是新產品及經營模式發展的主要方向

(十三) 食品添加劑和配料工業產業分析

1.產業概況-產業規範完備，產業集中度高

２.產銷概況-整體市場平穩，各品類市場需求有差異

3.重要廠商-廠商及產品多元

4.產業動態-制定行業相關規範完善食品安全監管體系

5.產業發展趨勢-產業結構重整，甜味劑有望搶占糖業市場

(十四) 食品包裝機械業產業分析

1.產業概況-製造升級促使產業整併及集團化運作模式產生

２.產銷概況-食品包裝機械業開始朝智慧化發展

3.產業發展趨勢-集團化及跨界合作提升價值

四、食品工業未來發展趨勢

食品工業未來發展趨勢-結構調整仍然持續，由高速成長轉向高品質發展新階段

五、通路發展現況及未來趨勢

1.市場規模-零售市場持續擴張，非實體通路加速

2.十大零售商-1-綜合排名-電子商務平臺藉由多元化商品成為消費者首選

2.十大零售商-3-食品雜貨零售通路-食品雜貨電商平臺激烈競爭

3.食品通路近期動態-實體零售商與電商平臺合作落實新零售概念提供更優質消費者服務體驗

4.食品通路發展趨勢-重視消費行為打造全通路新零售模式

六、未來商機及市場發展方向

1.中國大陸消費趨勢-1-誰在買？中國大陸“90後”成為消費引擎

1.中國大陸消費趨勢-2-買什麼？優質、便利、有噱頭！

1.中國大陸消費趨勢-3-在哪買？提供良好消費體驗就是好通路

2.優質食品需求推動產業升級動能及新商機

第四部分　結語

各產業進程總評估-競爭格局嚴峻，新結構、新模式、新產品、新通路方有翻轉可能

成長市場-1-新技術及新政策影響轉型方向

成長市場-2-原料供應量質攸關產業發展

成長市場-3-便利性多元需求滿足

成長市場-4-產品開發持續具潛力

成長市場-5-政策支持升級轉型

成熟市場-1-個人化及新營運模式活絡

成熟市場-2-產品優質及健康加值

成熟市場-3-產品營養、安全加值

臺灣運作策略-1-利基產品

臺灣運作策略-２-借力既有電商通路提高產品滲透率

臺灣運作策略-3-客製化連結消費者

智慧財產權暨引用聲明