內容摘要

全球生質產品市場快速成長，2011年已達1,346億美元規模。生質液態燃料為近年成長主軸，但傳統製程與料源已接近發展瓶頸；生質材料儘管現有規模不大，但市場正以30%以上年均成長率快速興起。生質精煉產業與市場下一波風潮即將興起，全球石化、農業、生技等領域大廠皆已加深布局。料源限制的突破為產業發展格局關鍵，非糧痲瘋樹等作物興起趨勢與纖維素料源技術商業化引線點燃將帶動生質燃料產業第二、三波成長，也將牽動其他生質材料與化學品的發展，帶領生物經濟的體現。本次報告論述生質精煉產業發展10大趨勢，並提出上游整合與下游加值之新思維觀點以及國外動態趨勢，以作為廠商發展與投資之參考。重要發現與論述如下。生質精煉產業未來10年仍將以生質燃料為主要，生質材料則為成長最為快速的新興市場。傳統生質液態燃料已接近發展瓶頸，非食用能源作物生產模式與纖維素應用技術為產業突破瓶頸的關鍵。生質材料短期內將以一次性產品市場為主，包裝瓶將在五年內取代包裝膜與盒材料成為主要應用市場。由主要廠商動態與近期IPO狀況可見，生質精煉已逐步進入pre-commercial階段，廠商需要資金與策略性合作夥伴，為投入切入的機會點。未來生質精煉可能走向現有石化精煉complex模式，但料源是發展關鍵因素，纖維素應用技術為可能解方案，但可用量應無法取代現有化石資源，藻類料源技術為大規模取代之突破點。我國缺乏生物質料源，除本土料源最大化與最適化應用外，要發展此一產業，可行方向有二:1. 海外佈局, 2. 專精後端改質與應用產品開發。整體而言，未來市場仍以歐美日為主，國際觀為必須要素。