一、全球汽車銷量前三大集團:VW、Toyota及GM
2020年全球汽車銷量前三大集團分別為VW（市佔率11.2%）、Toyota（市佔率11.0%）及GM（市佔率8.8%）（圖1）。2020年VW於全球銷量中的前三大市場，分別為中國（品牌總銷量占比40.8%）、德國（品牌總銷量占比12.8%）及美國（品牌總銷量占比6.5%）。2020年Toyota於全球銷量中的前三大市場，分別為日本（品牌總銷量占比24.6%）、美國（品牌總銷量占比24.2%）及中國（品牌總銷量占比17.7%）。2020年GM於全球銷量中的前三大市場，分別為中國（品牌總銷量占比35.0%）、美國（品牌總銷量占比29.0%）及巴西（品牌總銷量占比3.9%）。
資料來源：工研院產科國際所(2021/06)
圖1 全球2020年汽車銷量及品牌占比
二、OTA為三大集團聯網化佈局共同重點
目前從各家推出聯網服務類型中，可見空中下載技術（Over-the-Air , OTA）、智慧手機支援(包括Apple及Android系統)及即時交通資訊（Real Time Traffic Information , RTTI）、停車資訊、網路收聽廣播、興趣點(Points of Interest, POI)搜尋、最新油價及Wi-Fi 熱點等項，為三大集團共同佈局重點（表1）。
表1 VW、Toyota及GM聯網服務比較表
資料來源：工研院產科國際所整理(2022/1）
三、2021年夏季VW首度進行旗下車款OTA軟體更新
2021年VW在超過3,000部公司用車完成OTA更新測試後，宣布將首度透過無線區域網路(W-LAN)或行動網路，於2021年夏季進行旗下歐洲全電動車ID.3與ID.4車款OTA軟體更新，未來預計每3個月進行一次OTA更新，在車輛整個生命週期中持續進行，讓車主持續享有最佳化軟體及車輛運作表現、新增功能與客製化選項、提供更深入的技術與軟體更新。
但並非VW旗下所有ID.車系車主均可透過OTA進行軟體更新，目前只有從2021年第8週開始生產，已搭載ID.2.1版本軟體者才可進行OTA更新，在此之前生產的車輛，需要車主回原廠將軟體升級至ID 2.1 版本，但升級後便能透過OTA進行軟體更新。
四、2021年Toyota「Lexus LS」正式採用OTA技術
2021年2月，Toyota釋出將於2021年上市的「Lexus LS」正式採用OTA技術，此車型除配備在高速公路上可由系統負責操作之先進駕駛輔助技術，並以LS系列車型為開端，為其他車型引進OTA軟體更新機制。當更新軟體發佈後，車載導航系統會收到通知，並於用戶同意更新；此方式利用車輛內置通信模組，因此不需與電信營運商簽約亦可運作OTA機制。OTA更新內容方面，包括更新先進駕駛輔助相關功能（變更車道與超車的時機及速度等功能），亦可應用於補強軟體自身需修正處（Bug）。
2021年4月，Toyota、Subaru、Mazda、Suzuki、Daihatsu等五家汽車製造廠宣布，為了能夠儘早提供更加安全且舒適的聯網服務，將共同研發新一代車載通訊設備的共通技術規格。本次合作以Toyota所開發車載通訊設備技術作為基礎，整合Subaru、Mazda、Suzuki及Daihatsu旗下研發成果，目標為提升車輛與車載通訊設備中心間通訊品質、使用者與客服人員間通話音質及聯網速度。
五、GM設定2023年將OTA功能推廣到旗下多數車款
2019年GM總裁馬克·羅伊斯 （Mark Reuss）表示，GM已成功開發可支援OTA升級的車載平台，將率先搭載於2020 款Cadillac CT5，並設定2023 年前推廣到GM產品線大多數車款目標。
2020年11月上汽GM宣佈，從12月起至2021年2月，針對位於中國GM集團旗下Buick、Chevrolet和Cadillac等17個車系品牌的車載聯網系統進行OTA升級，升級內容包括人機介面更新優化與聯網應用功能升級。本次為上汽GM於中國地區首次大規模OTA升級，未來規劃保持一年多次更新頻率，覆蓋旗下80%以上車型，並隨著新車型推出提高覆蓋比例。
2021年GM已可針對音響、藍芽、人機介面（Human Machine Interface , HMI）、中控台、導航及語音控制等項進行OTA更新，在安裝過程中無法駕駛車輛，並且某些車輛功能不可使用，不需啟動車輛即可開始安裝，安裝時間依更新檔案大小有所不同（平均約15 分鐘），在安裝開始前會檢查車輛電池充電狀態 (State Of Charge, SOC) 和外部環境溫度，確保更新能順利完成。
六、結論與建議
2020年全球汽車銷量前三大集團分別為VW、Toyota及GM，目前推出聯網化佈局均以空中下載技術（OTA）為共同重點。
未來佈局建議方面，考量中、美、歐及日本之車輛聯網化發展狀態（表2），中國為VW及GM集團銷量占比最大市場，亦為Toyota集團銷量占比第三大市場；目前中國聯網採用標準趨勢為蜂巢式車聯網（Cellular Vehicle to Everything, C-V2X），故以VW或GM為合作標的業者，可針對C-V2X通訊標準，進行聯網產品與服務研發及佈局。
美國為VW、Toyota及GM集團銷量占比第二大市場，亦處在全球車載資通訊（Telematics）功能普及率最高北美地區。因應市場特性，在設計產品及服務時，需留意友善人機介面和客製化用戶體驗，以利和矽谷新創公司競爭。
德國為VW第二大市場，其所在之歐洲地區部分農村仍在使用 3G 網路，僅逐步轉換4G系統中，故開發設備及設計服務功能時，需考量3G和4G平台共用性，並且考量未來升級服務的便利性，會較易受歐洲車廠青睞。
日本為Toyota集團銷量占比最大市場，由於各品牌車款搭載車用專用短程通信設備（Dedicated Short Range Communications, DSRC）已行之有年，即便全球有朝向 C-V2X標準發展趨勢，規劃仍將繼續採用DSRC標準。如公司已具備DSRC相關產品及技術，仍可持續針對日本市場進行佈局。
表2 中、美、歐、及日本之車輛聯網化發展狀態
資料來源：工研院產科國際所整理(2022/1）