一、前言
本文食農科技（AgriFoodTech）的討論範疇參考AgFunder（2020）為食農領域定義的次領域，主要分上游科技和下游科技；從技術創新應用的角度切入，上游涉及食農新興解決方案、下游則與智慧零售較為相關，可參見圖1所示。其中，與我國食農新創業者較為相關的是上游的新興解決方案，包括：農場機器人、機械及設備；新型農場系統；創新性食品，以下進一步以新型農場系統（垂直農場/植物工廠）、創新性食品（植物肉）為本文探討的兩大軸向，最後研提我國食農科技發展與東南亞連結建議。
資料來源：本文繪製，參考自AgFunder（2020）, 2020 ASEAN AgriFoodTech Investment Report。
圖1 我國食農科技（AgriFoodTech）新創發展現況
二、主軸一：垂直農場/植物工廠
（一）國際垂直農場創投趨勢
垂直農場2021年上半年的獲投金額超過2020年，其中成立於2015年的垂直農業新創公司Bowery Farming，C輪融資達3億美元（目前估值約23億美元），主要用於市場擴展到美國的其他地方，以及投資於人員和研發。Bowery Farming以LED燈為光源，將甘藍、萵苣等植物種植在營養基質上，同時設定視覺、溫度感測器將植物所接收的光照強度、生長速度等資料傳輸至伺服器中，以調整培育方案。在通路端朝向以下多元平台：在品牌連鎖店販售、蔬菜供應商提供餐廳、考慮與亞馬遜合作進入電商。在疫情期間需求推升，Bowery Farming自2020年1月以來，供應量增加750%。
進一步以表1彙整國際上植物工廠主要新創，包括：成立於2004年的Aero Farm、Plenty、Infarm，以及前述提及的Bowery Farming。其中，總部位於德國柏林的Plenty，成立於2013年，其開發的「室內垂直耕作」系統，是以農場模塊化放置在超市的商業模式推動，目前與日本住友公司建立合作關係（峰會商店），所有的分散式系統皆透過Infarm的中央控制中心進行監控。
表1 國際上植物工廠主要新創
資料來源：余佩儒、陳信宏等（2021），東南亞創新創業發展與我國產業連結：在地需求導向 領域觀點。經濟部技術處委託，中華經濟研究院執行。
（二）我國與新加坡垂直農場/植物工廠發展模式
新加坡室內垂直農場主要受到政策驅動，「30-by-30」糧食安全政策扮演關鍵角色，旨在2030年將新加坡糧食自給率從目前的10%提高至30%，關鍵技術為綠葉蔬菜之種植─室內垂直農場/人工照明植物工廠（Plant Factories with Artificial Lighting, PFALs）；且因應COVID-19疫情動態提出「30x30 Express Grant」，增加糧食在地生產。為協助農夫更加了解設立安全且具生產力農地的相關法規需求，新加坡企業發展局（Enterprise Singapore, ESG）與新加坡食品局（Singapore Food Agency, SFA）合作發布設立垂直農場的產業指南。其中有兩個關鍵角色，第一、2019年由新加坡企業發展局（ESG）和SFA設立的法規工作小組（Regulations Work Group, RWG），驅動11個局處檢視既有政策並調和在發展農業科技食品科技的相關法規，包括新加坡都市再發展局（Urban Redevelopment Authority, URA）、新加坡土地管理局（Singapore Land Authority, SLA）。第二、成立於2019年的新加坡農食企業總會（Singapore Agro-Food Enterprises Federation Limited, SAFEF），作為一個非營利組織，代表並推動食農部門，形成以當地農民作為會員的網絡，不僅代表產業發聲並與不同的政府單位緊密合作。
表2比較我國與新加坡室內農場/植物工廠，我國在植物工廠以學業界投入驅動，約莫在2011年投入快速成長；相較之下，新加坡以政策驅動─「30-by-30」糧食安全政策，而新加坡政府扮演關鍵角色，包括在法規、國際合作、產業指南等方面。其中，相較於我國的好食好事加速器由頂新和德基金捐助成立，而GROW為東南亞第一個農業食物科技加速器，以新加坡為重要節點，並由AgFunder管理，且受到新加坡政府的支持，協助新加坡快速成為亞太區的食農科技創新中心，並且與英國和歐盟新創串接。
平心而論，我國室內農場/植物工廠利害關係人涉及：政府（行政院農業委員會、各區農業試驗所、各區農改所）、廠商（設備廠商、解決方案業者、新創公司）、學研單位/協會。然而，台灣植物工廠發展超過十年卻未見產業蓬勃發展，存在法規問題、權責議題、廠商各自做（分散）等發展困境。該領域最關鍵的議題是，植物工廠是工業或農業？目前各部會的態度：農委會相對保守；農委會、經濟部皆不own此領域。目前廠商存在單打獨鬥、未合作打國際戰，且技術/設備有輸出潛力卻相對分散，缺乏在地資源串接，例如工班、零件商等議題。
表2 我國vs.新加坡垂直農場/植物工廠
資料來源：余佩儒、陳信宏等（2021），東南亞創新創業發展與我國產業連結：在地需求導向領域觀點。經濟部技術處委託，中華經濟研究院執行。
三、主軸二：植物肉
（一）國際植物肉創投趨勢
根據Pitchbook的數據，2020年31億美元的替代性蛋白資金中，大部分流向追求植物性替代品的公司，其次是7.33億美元的微生物研究和4.16億美元的動物細胞蛋白研究。其中，2020年的投資額從2019年來成長222%；2020年最大筆的投資額為Impossible Foods（5億美金）。對投資方而言，兩類型的投資為替代性蛋白關切的領域：1.解決特定的技術挑戰；2.工業化和平台業者：開發大規模、低成本成形和紋理化的設備。
美國植物肉的兩家代表性業者：Beyond Meat 2019年上市、Impossible Foods IPO規劃。Beyond Meat 2019年上市IPO定價每股25美元，即使近期股價積弱，現價仍比上市價高出3倍；近期因成本升高和事業投資導致利潤縮水，且受到疫情影響。在市場通路上，美國為主要市場，美國貢獻Beyond Meat三分之二營收，而雜貨店通路占其美國銷售額約四分之三；歐洲和中國大陸為其全球拓展計畫的關鍵，持續投資以擴大在當地的產能。Impossible Foods繼2019年獲得E輪3億美元、2020年F輪融資5億美元，其募資用途在於基礎研究和產品研發，加快擴展生產規模，擴大零售業務和增加全球主要市場供應，並加快公司人造豬肉產品的商品化進程。在產品市場的路徑上，主攻北美市場；後進入亞洲新加坡、香港市場。
替代蛋白的融資在2021年上半年大幅成長，以下分別來看兩家值得關注的新創。1.Motif Foodworks（2020年Ginkgo Bioworks以1.17億美元推出的第二家新創公司）：運用微生物工程和精密發酵的方法，開發新的食品成份來改進植物基蛋白質食品，從而改善產品的質地、口感和味道。在B輪融資獲得2.26億美元的資金，用於三個領域：研發、擴充其食品科技並商業化，以及擴大團隊和設備。2.Eat Just（成立於2011年），致力於培養肉以動物細胞在生物反應器（bioreactors）培育而成，新加坡成為替代肉全球創新中心（創投Good Startup投資6家從實驗室人工培植蛋白質的新創）：新加坡監管機構2020年12月已批准販售實驗室培養的人造雞肉，可在餐廳販售「人造雞塊」。
（二）我國與泰國植物肉發展模式
除前述新加坡致力發展成為替代肉全球創新中心外，另外一個值得關注替代性蛋白發展的東南亞國家為泰國。泰國在食品產業的發展為延續過去泰國「世界廚房」，泰國政府於2016年中提出「泰國4.0」計畫，其中「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC）為「泰國4.0」首部執行計畫，目標產業之一即為未來食品（Food for the Future）。位於泰國科學園區（Thailand Science Park, TSP）的「Food Innopolis」發展至今為泰國最具影響力的食品創新平台，涵蓋先進研究機構、大學和相關企業（包括新創、中小企業、大型企業和跨國企業）等匯聚在該聚落。泰國政府定義未來食品（Future Food）為泰國關鍵經濟驅動引擎的產業，整合新世代的食品製造業者、數位化和食品科技，以提升泰國在此新產業樣貌的全球地位。
Space-F是泰國的第一個全球食物科技新創育成中心/加速器，由泰國國家創新局（National Innovation Agency, NIA）、泰國聯合集團（Thai Union Group）、Mahidol大學等官、產、學三方所共同設立，持續強化泰國「世界廚房」之發展；替代蛋白質（Alternative Proteins）為Space-F聚焦的領域之一。透過匯聚全球食農科技新創的Space-F育成中心/加速器，顯示食農科技領域泰國新創圈與國際連結的程度極高，且已培育出Let’s Plant Meat植物肉新創業者。
我國已有廠商轉型製作植物肉，一大類別是新創投入潛力市場，入選好時好事加速器計畫的寬泰食品，推出適合亞洲口味的植物肉調理食品－Modern Menu；另一類別是食品業者從代工轉向發展品牌，由穀物代工廠轉型的鈺統食品股份有限公司，推出三機食品Sungift品牌；國際專業食品代理商三石天合國際（MISEKI）攜手素食製造龍頭弘陽食品，打造的本土植物肉品牌VVeat。再者，我國在植物肉已具備一定市場接受度，已有國際廠商進入台灣市場。例如Beyond Meat已在台零售通路布局橫跨線上購物以及實體門市、餐飲飯店等；香港OmniPork新豬肉與摩斯漢堡、丹堤咖啡、八方雲集合作推出植物肉菜單，可參見表3。
表3 我國植物肉國內市場業者發展模式
資料來源：本文整理。
四、我國食農科技發展與東南亞連結建議
（一）植物工廠：建議建立台灣示範驗證場域，籌組國家隊，成立法規工作小組解決法規議題
疫情下帶動植物工廠發展，國內透過外送平台結合蔬菜箱模式，國際上垂直農場2021年上半年的獲投金額超過2020年，疫情更推升Bowery Farming供應量。新加坡植物工廠在2013~2014年與台灣取經，正視處理法規議題：1.於2019年設立法規工作小組處理法規議題，驅動11個局處檢視既有政策並調和在發展農業科技食品科技的相關法規；2.同樣於2019年的新加坡農食企業總會（SAFEF）扮演產業與政府的溝通橋樑，反映農民心聲與政府相關單位共同發布設立農場的產業指南，提供開始土地或室內農場的指南與流程。相較於我國是學業界投入為主，新加坡為政策驅動（疫情再創一波）模式，政府扮演關鍵角色（法規、國際合作、產業指南）；基於前述對我國植物工廠產業發展存在法規問題、權責議題、廠商各自做（分散）等發展困境，建議我國建立台灣示範驗證場域，並成立法規工作小組解決法規議題。
（二）植物肉：建議打造亞太區植物肉品牌
在植物肉領域與東南亞的連結上可選定新加坡或泰國。新加坡對台灣的植物肉廠商具高度興趣，寬泰食品成立植物肉生技公司（進行品牌授權），擴大規模、海外發展。新加坡成為替代肉全球創新中心，包括新加坡創投公司Good Startup，投資6家從實驗室人工培植蛋白質的新創，且新加坡2020年批准美國培植肉製造商Eat Just的培植雞塊在新加坡販售。而泰國最具影響力的食品創新平台「Food Innopolis」亦為植物肉領域的重要連結標的。另外一個議題是我國植物肉2C消費者終端品牌的建立，台灣植物肉在亞太區尚未有品牌辨識度和足夠的推廣。
（三）我國與東南亞在食農科技的連結建議：參與東南亞在地食農科技加速器練功
從新創的角度，好食好事加速器對食農科技的新創有一定助益，而扶田資本鏈結海外新創、創投，且入選即獲投，建議兩家加速器（甚至是擴及SparkLabs Taipei）建立合作或串接機制。在東南亞落地方面，建議我國食農新創業者透過參與當地加速器計畫，或從我國加速器角度與東南亞當地加速器做雙邊交流落地合作，以協助新創了解當地市場需求與串接關鍵利害關係人，東南亞當地加速器標的包括泰國Space-F、新加坡GROW（東南亞第一個農業食物科技加速器）等。