藥妝品之發展趨勢

====章節目錄====

第一章 緒 論 1

　　一、 研究動機及目的 1

　　二、 研究方法及架構 1

　　三、研究內容 4

第二章 化妝品產業 6

　　一、 化妝品定義 6

　　二、 化妝品產業現況 7

　　　　（一）市場現況 7

　　　　（二）製造商&品牌 17

　　三、化妝品產業之競爭態勢及趨勢 39

　　　　（一） 競爭動態（Competitive Dynamic） 39

　　　　（二） 未來發展趨勢 42

第三章 藥妝品產業環境 54

　　一、 藥妝品（Cosmeceutical）定義 54

　　二、藥妝品之產業結構分析 56

　　　　（一）市場 56

　　　　（二）產品 60

　　　　（三）行銷通路 66

　　　　（四）廠商 70

第四章 抗老化/抗皺市場需求 73

　　一、 皮膚構造 73

　　　　（一）表皮層（Epidermis） 74

　　　　（二）真皮層（Dermis） 74

　　　　（三）皮下組織層（Subcutaneous layer） 76

　　二、 皮膚老化（Skin Aging）機制 76

　　　　（一）皮膚再生 76

　　　　（二）皮膚老化過程 77

　　三、 抗老化/抗皺市場之目標消費群 82

　　四、抗老化/抗皺市場 85

　　五、抗老化產品&廠商 88

第五章 藥妝品之有效成份&傳遞系統 95

　　一、有效成份 95

　　　　（一）植物萃取物（Botanical Extracts） 97

　　　　（二）膠原蛋白（Collagen） 106

　　　　（三）肉毒桿菌毒素（Botulinum Toxin） 112

　　二、傳遞系統 122

第六章 我國之化妝/藥妝品產業 125

　　一、法規 125

　　　　（一）美國法規 125

　　　　（二）我國法規 127

　　　　（三）國際法規趨勢 130

　　二、市場 132

　　　　（一）我國化妝品市場 132

　　　　（二）藥妝品市場 137

　　三、通路 138

　　四、廠商 139

　　　　（一）我國化妝保養品市場之主要廠商 139

　　　　（二）國內化妝品製造商 142

　　　　（三）國內主要生技/藥妝品廠商 143

第七章 藥妝品產業之競爭優勢 146

　　一、 關鍵成功因素 146

　　二、競爭策略 158

第八章 結論與建議 164

　　一、藥妝品之未來趨勢 164

　　二、我國藥妝品之價值網&發展利基分析 169

　　　　（一）我國藥妝品的價值網分析 171

　　　　（二）發展利基 172

====表目錄====

表2-2-1 1997～2001年全球化妝品產業之銷售額 8

表2-2-2 2002～2008年全球化妝品產業之銷售額預測（灰預測法） 9

表2-2-3 1997～2001年南美地區化妝品之年銷售額 11

表2-2-4 1997～2001年歐洲化妝品之年銷售額 13

表2-2-5 2001～2002年歐洲主要化妝保養品市場 14

表2-2-6 1997～2001年亞洲地區化妝品之年銷售額 15

表2-2-7 2002～2008年亞洲化妝品產業之銷售額預測（灰預測法） 15

表2-2-8 2000年亞洲主要化妝品市場 17

表2-2-9 2000年全球前二十大化妝品廠商 18

表2-2-10 2001年主要化妝品廠商在大眾市場及選擇性零售商之全球市佔率排名 19

表2-2-11 主要的化妝品品牌組合 20

表2-2-12 2002年全球前五大PRESTIGE廠商之市佔率 26

表2-2-13 2002年主要領導廠商之財務資料一覽表 28

表2-2-14 L’OREAL的PRESTIGE競爭地位 29

表2-2-15 L’OREAL各化妝品類別的主要品牌 30

表2-2-16 L’OREAL的時尚化妝品領導品牌 30

表2-2-17 WELLA的競爭地位 31

表2-2-18 P&G的時尚化妝品領導品牌 32

表2-2-19 P&G+WELLA的PRESTIGE競爭地位 32

表2-2-20 ESTEE LAUDER的時尚化妝品領導品牌 36

表2-2-21 SHISEIDO的時尚化妝品領導品牌 38

表2-3-1 1998～2003年化妝品業主要的M&A（不含PRESTIGE） 49

表2-3-2 1997～2003年PRESTIGE化妝品產業的M&A交易 51

表3-2-1 1996～1999年全球前12大藥妝品市場 56

表3-2-2 1997～2006年美國藥妝品市場規模 58

表3-2-3 2002年全球臉部保養品之市場 59

表3-2-4 2002年美國五類臉部保養品之銷售額及量（52週；至2003/6/15止） 60

表3-2-5 藥妝品化學之類別 62

表3-2-6 1995～2005年美國藥妝品化學的需求 63

表3-2-7 1992～2012年專業藥妝產品需求 64

表3-2-8 2002年全球市佔率前十大臉部保養品品牌 64

表3-2-9 2002年美國皮膚保養藥妝品前十大品牌銷售額（52週；至2003/1/26止） 65

表3-2-10 2002年美國食品通路之皮膚暗淡/老化/白淨乳霜前五大品牌（52週銷售額；至2003/6/15止） 65

表3-2-11 1998～2000年美國藥妝新產品上市件數 66

表3-2-12 1999年美國大眾公司上市的藥妝新產品 68

表4-2-1 紫外線之特性一覽表 80

表4-3-1 全球人口分佈 84

表4-5-1 2001年大眾市場之前五大臉部皮膚保養品廠商 90

表4-5-2 2001年PRESTIGE市場之前五大皮膚保養品廠商 91

表4-5-3 1998年美國抗皺產品主要的活性成份 92

表4-5-4 2002年全球皮膚保養抗老化領導廠商 93

表5-1-1 2001年美國非外科程序之美容產品使用情況 95

表5-1-2 非外科程序之美容產品一覽表 96

表5-1-3 天然萃取物一覽表 97

表5-1-4 藥妝品之植物成份及其主張一覽表 100

表5-1-5 INDENA藥妝品 100

表5-1-6 1992～2012年美國天然萃取物在藥妝品之應用 102

表5-1-7 1994～1998年美國的草藥補充劑市場 103

表5-1-8 1989～2008年美國植物萃取物之化妝保養品（C&T）市場 104

表5-1-9 1992-2012年美國植物萃取物在藥妝品之應用 105

表5-1-10 膠原蛋白的型式之分子結構、型態學一覽表 108

表5-1-11 1998～2008年美國以膠原蛋白為基本的臉部美容真皮層植入市場預測 111

表5-1-12 肉毒桿菌毒素類型一覽表 113

表5-1-13 美國獲准上市的肉毒桿菌毒素產品（截至2002年） 116

表5-1-14 美國已進行到後期階段的臨床試驗 116

表5-1-15 毒桿菌毒素產品之特性 117

表5-1-16 肉毒桿菌毒素產品在藥妝品領域的市場抑制因子一覽表 120

表5-2-1 常用之傳遞系統一覽表 122

表6-1-1 我國含藥化妝品審查時效 128

表6-1-2 美、歐、日及我國化妝品管理之主要項目比較 129

表6-2-1 1998～2003年9月我國化妝品（藥品除外）進出口值統計 134

表6-2-2 1998～2003年9月我國含藥化妝品進出口值 135

表6-4-1 2001～2002年我國化妝保養品市場的主要廠商（不含沙龍產品之廠商） 140

表6-4-2 國內主要生技/藥妝品廠商一覽表 144

表7-1-1 全球各區域每年每人在化妝保養品之消費額 155

表7-2-1 合作協議類別 161

表7-2-2 併購類別 163

表8-1-1 1993～2002年美國藥妝品- MASS、ALTERNATIVE及PRESTIGE之銷售額 166

表8-1-2 大眾藥妝品牌範例 168

====圖目錄====

圖1 化妝品、藥物及新興的藥妝範圍-皮膚保養品 XXII

圖2 我國藥妝品的發展利基之價值網分析 XXV

圖1-1-1 研究方法及架構 3

圖2-2-1 全球化妝品未來市場之預估（灰預測法） 8

圖2-2-2 2002～2008年全球化妝品產業各產品別之市占率預測（灰預測法） 9

圖2-2-3 2001年全球三大洲之化妝品市場比例分佈 10

圖2-2-4 美洲地區化妝品未來市場之預估（灰預測法） 12

圖2-2-5 歐洲化妝品未來市場之預估（灰預測法） 13

圖2-2-6 亞洲化妝品未來市場之比例分佈（灰預測法） 16

圖2-2-7 2002年全球化妝品領導品牌之銷售預測 21

圖2-2-8 2002年全球皮膚保養品領導品牌之銷售預測 22

圖2-2-9 2002年全球髮用製品領導品牌之銷售預測 22

圖2-2-10 2002年全球彩妝品市佔率前十五大之品牌 23

圖2-2-11 PRESTIGE化妝品之定價-2003年英國皮膚保養品市場價格 24

圖2-2-12 2002年PRESTIGE化妝品之市場分佈比例 25

圖2-2-13 2002年全球PRESTIGE化妝品廠商之市佔率分佈 25

圖2-2-14 2002年全球前十大品牌在香水、皮膚保養品及彩妝品的全球市佔率 27

圖2-2-15 2002年雅芳全球銷售額之成長率 34

圖2-2-16 2002年雅芳之全球銷售額分佈比例 34

圖2-2-17 ESTEE LAUDER之產品類別分佈比例 35

圖2-2-18 SHISEIDO的產品及市場分佈 38

圖2-3-1 消費者對時尚化妝品之消費變化 39

圖2-3-2 化妝品消費者之類型 40

圖2-3-3 化妝品產業動態變化 41

圖2-3-4 新興的‘MASSTIGE’產品 42

圖2-3-5 PRESTIGE與大眾化妝品產業之成本結構 45

圖2-3-6 美國與西歐的化妝品配銷通路比例 46

圖2-3-7 委外服務在化妝品供應鏈的提升資本資產效率位置 47

圖2-3-8 化妝品及日用品廠商在委外服務與投入資本報酬率間之關係 48

圖3-1-1 化妝品、藥物及新興的藥妝範圍-皮膚保養品 55

圖3-2-1 2000～2006年全球前12大藥妝品市場銷售額預測（灰預測法） 57

圖3-2-2 2006年全球前12大藥妝品市場之比例分佈（灰預測法） 58

圖3-2-3 2002年美國藥妝品化學的需求比例分佈 63

圖4-1-1 皮膚結構 73

圖4-2-1 光線對皮膚的穿透力 79

圖4-3-1 日本家庭收入之年齡分佈 83

圖4-3-2 2002年歐洲女性使用抗老化產品之年齡分佈比例（2002年3月之前12個月） 84

圖4-4-1 全球皮膚保養品市場分佈比例 85

圖4-4-2 全球前二十大之皮膚保養品市場 86

圖4-4-3 2002年全球臉部保養品市場之預測 87

圖4-4-4 1995～2005年美國抗老化/抗皺產品市場之預測 87

圖4-5-1 2001年全球皮膚保養品之領導廠商（依所有行銷通路而言） 89

圖4-5-2 2002年全球臉部皮膚保養品之領導品牌 89

圖4-5-3 2003年全球抗老化皮膚保養品之領導品牌 94

圖5-1-1 1995~1997年美國植物皮膚保養藥妝新產品之上市情形 99

圖5-1-2 草藥植物成份之生命週期 105

圖5-1-3 膠原蛋白的三股螺旋結構 106

圖5-1-4 1990～2000年全球與日本之膠原蛋白原料銷售量 110

圖5-1-5 神經端之主要蛋白質分佈 113

圖5-1-6 肉毒桿菌毒素之作用機轉 114

圖5-1-7 美國肉毒桿菌毒素產品分佈在藥妝品及治療市場中之營收比例 119

圖6-1-1 藥妝品的灰色地帶 126

圖6-1-2 藥物研發及臨床試驗之程序與時程 126

圖6-2-1 1998～2002年我國化妝保養品市場（灰預測法推估） 132

圖6-2-2 2002年我國化妝保養品之市場分佈 133

圖6-2-3 1998～2002年我國化妝品產業之產銷統計 137

圖6-2-4 1995～2006年我國藥妝品產業之市場預估 138

圖6-3-1 2002年我國化妝保養品之通路分佈比例 139

圖6-4-1 我國化妝品製造商之規模 143

圖7-1-1 零售通路型態 147

圖7-1-2 皮膚保養之流行演進 149

（圖5-1-2 草藥植物成份之生命週期） 150

圖7-1-3 藥妝新產品之發展週期 154

圖7-1-4 中國大陸前十大個人保養品品牌 156

圖7-2-1 良性的成長循環 160

圖8-1-1 消費產品的競爭影響元素 165

圖8-2-1 我國藥妝品的發展利基之價值網分析 170