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我國製造業現況與趨勢-回顧2012展望2013

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出版作者 ITIS產業分析師
出版單位 ITIS專案辦公室
出版日期 2013/05/02
出版類型 產業報告
所屬領域 整體產業研究
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摘要

2013年金融風暴衝擊漸緩,全球經濟呈現緩步成長的局面。台灣產業面臨亞洲新興國家加入競逐、日韓垂直整合的競爭壓力,以及歐美推動跨國公司將製造生產及支援服務回流本國,促動全球供應鏈布局調整,整體產業競爭情勢更趨激烈。此刻,政府透過經濟動能提升方案,針對產業、投資、輸出、人才、效能等面向,全面推動產業結構優化轉型。為協助各界掌握國際間瞬息萬變的產業變化,經濟部技術處持續推動建立產業知識服務體系,提升國內產業資訊研究能量,支援國內產官學研,擬定應對的策略方案,以創造產業成長的新動能。

經濟部技術處支持的產業技術知識服務(ITIS)計畫,整合國內主要產業智庫與民間企業的研究能量,依據產業發展之需求,建立各產業基礎資訊,即時掌握技術/市場動態,提供業界投資、經營策略研擬及研發方向的參考。為加強對產業的服務,在議題的規劃上,ITIS計畫根據台灣為數眾多的中小企業,其所面臨的問題及需求為主要考量。針對亞洲新興市場的崛起,已逐年將中國大陸、印度納入研究範圍,未來,將擴及東南亞國家之市場研究。此外,為加速知識分享與流通,ITIS以網路、實體通路、研討會等多元化管道,主動提供業界需要的資訊,協助企業掌握產業趨勢,為下一波成長契機做好充分準備。

迎接2013年的到來,ITIS計畫出版「我國製造業現況與趨勢-回顧2012展望2013」,為國人剖析重要產業過去一年的發展、重大事件影響,以及未來發展趨勢與策略建議,供各界參考。本書完整的探討國內外經濟情勢、剖析我國製造業總體發展及重要議題,涵蓋十七項主力產業的回顧與展望,以及LED、太陽光電、風力發電、電動車、綠建築、及雲端運算等六項新興產業的觀察,希望透過本書的解析,期使讀者初步瞭解台灣的產業發展及國際競爭力,進而掌握致勝的關鍵與機會。

目錄

目錄

壹、總論

第 一 章 國際總體經濟回顧與展望

第 二 章 國內總體經濟回顧與展望

第 三 章 我國製造業發展趨勢及重要政策

貳、產業篇

第 一 章 IC產業

第 二 章 電子零組件產業

第 三 章 平面顯示器產業

第 四 章 電子材料產業

第 五 章 通訊產業

第 六 章 資訊產業

第 七 章 機械產業

第 八 章 車輛產業

第 九 章 鋼鐵產業

第 十 章 非鐵金屬產業

第十一章 石化產業

第十二章 特用化學品產業

第十三章 紡織產業

第十四章 生技產業

第十五章 製藥產業

第十六章 醫療器材產業

第十七章 食品產業

參、新興產業篇

第 一 章 LED照明產業

第 二 章 太陽光電產業

第 三 章 風力發電產業

第 四 章 電動車產業

第 五 章 綠建築產業

第 六 章 雲端運算產業

表索引

表1-1-1 世界貿易量年成長率

表1-1-2 全球經濟成長預測

表1-1-3 2008~2013 年全球貿易成長

表1-2-1 一年來景氣對策信號

表1-2-2 工業生產指數

表1-2-2 工業生產指數

表1-2-3 主計處發布之近期台灣國民所得統計與預測

表1-2-4 主要機構對於2012 年台灣經濟預測彙整

表1-2-5 2012 年12 月台灣製造業採購經理人指數

表1-2-6 台經院發布製造業各類別產業景氣燈號

表1-3-1 2011 年台灣進口及出口前十大貨品

表1-3-2 2005~2011 年台灣出口市場分布及集中度指數

表1-3-3 2005~2011 年台灣出口產品集中度指數

表1-3-4 台灣多要素生產力下滑

表1-3-5 2012 年經濟部重大產業政策一覽表

表1-3-5 2012 年經濟部重大產業政策一覽表

表2-1-1 台灣IC 產業產值

表2-1-2 台灣IC 設計產業概況

表2-1-3 台灣IC 製造產業概況

表2-1-4 台灣IC 封測產業概況

表2-2-1 2008~2013 年台灣電子零組件產值與附加價值/價值率

表2-2-2 2008~2013 年台灣電子零組件產業就業人數

表2-2-3 台灣被動元件產品技術發展趨勢

表2-2-4 台灣LED 產品技術發展趨勢

表2-2-5 全球LED 產品技術發展趨勢

表2-2-6 台灣連接器產品技術發展趨勢

表2-2-7 台灣鋰電池產品技術發展趨勢

表2-2-8 全球印刷電路板產品技術趨勢

表2-2-9 連接器領導大廠產品技術趨勢

表2-2-10 全球鋰電池技術發展Road Map

表2-3-1 平面顯示器面板產業範疇(依技術別區分)

表2-3-2 2008~2013 年全球平面顯示器面板產值趨勢

表2-3-3 2008~2013 年全球平面顯示器關鍵零組件產值趨勢

表2-3-4 2008~2013 年台灣平面顯示器面板產值趨勢

表2-3-5 2008~2013 年台灣平面顯示器關鍵零組件產值趨勢

表2-3-6 2008~2013 年台灣平面顯示器產業就業人口變化

表2-3-7 台灣大尺寸TFT 面板產業表現

表2-3-8 2011 年全球觸控廠商營收排名表

表2-4-1 2008~2013 年全球電子材料產業市場概況

表2-4-2 2008~2013 年台灣電子材料產值

表2-5-1 歷年台灣通訊設備產業附加價值變化

表2-5-2 歷年台灣通訊設備產業就業人口變化

表2-6-1 2012 年台灣主要資訊硬體產品生產地分析

表2-6-2 台灣資訊及通訊傳播業就業人口變化

表2-6-3 2012 年台灣主要資訊硬體產品產銷統計狀況

表2-6-4 2013 年台灣主要資訊硬體產品出貨預測

表2-6-5 資訊服務業次產業

表2-6-6 2008~2014 年台灣資訊軟體產業產值

表2-6-7 2009~2014 年台灣資訊軟體產業就業人口

表2-7-1 一般機械產業主要類別與產品

表2-7-2 2008~2013 年台灣機械產品產值

表2-7-3 2007-2012 年台灣機械設備產業附加價值

表2-7-4 2007-2012 年台灣機械主要次產業附加價值率

表2-8-1 2007~2013 年台灣車輛產業產值概況

表2-8-2 2008~2013 年台灣機車產銷預測

表2-8-3 2007~2012 年台灣車輛產業附加價值概況

表2-8-4 汽機車及其零件製造業從業人數變化統計

表2-9-1 2011~2013 年全球鋼材表面消費量統計與預測

表2-9-2 2012 年台灣煉鋼設備產能統計

表2-9-3 2012 年台灣各鋼品軋鋼設備產能統計

表2-9-4 2007~2013 年台灣鋼鐵產業產值、進出口值與附加價值統計

表2-10-1 台灣非鐵金屬產值變化

表2-10-1 台灣非鐵金屬產值變化

表2-10-2 台灣銅產業特性

表2-10-3 台灣電解銅產業形貌

表2-10-4 銅下游應用產業中具未來發展潛力之產品

表2-10-4 銅下游應用產業中具未來發展潛力之產品

表2-10-5 2008~2013(f)年台灣鎂金屬產業產值統計

表2-10-6 鎂合金壓鑄法比較

表2-10-6 鎂合金壓鑄法比較

表2-10-7 台灣鎂合金成形產業形貌及其重要性

表2-10-8 各種鎂合金成形技術的特點

表2-10-9 台灣鈦金屬產業特質

表2-10-9 台灣鈦金屬產業特質

表2-10-10 2008~2013 年全球海綿鈦產量趨勢

表2-10-11 2008~2013 年台灣鈦金屬產業產值與附加價值統計

表2-11-1 台灣石化產品全球地位

表2-11-2 2008~2012 年台灣石化產業附加價值分析

表2-11-3 台灣石化產業就業人口變化

表2-12-1 化學品之類別與產品特性

表2-12-2 產品概述與範疇

表2-12-3 台灣特用化學品產業附加價值分析表

表2-12-4 2008~2012 年台灣特用化學品產業就業人數及研發人數估計

表2-12-5 全球塗料產業主要廠商與產品發展趨勢

表2-12-6 全球染顏料產業主要廠商與產品發展趨勢

表2-12-7 全球合成樹脂與接著劑產業主要廠商與產品發展趨勢

表2-12-8 全球塗料產業主要廠商與產品發展趨勢

表2-13-1 2011 年全球紡織品前十大地區出口金額變化情形

表2-13-2 2011 年全球成衣前十大地區出口金額變化情形

表2-13-3 2011 年全球紡織品前十大地區進口金額變化情形

表2-13-4 2011 年全球成衣前十大地區進口金額變化情形

表2-13-5 2008~2013 年台灣紡織產業生產總值與附加價值

表2-13-5 2008~2013 年台灣紡織產業生產總值與附加價值

表2-13-6 2006~2011 年台灣紡織產業及全國創匯統計

表2-13-7 2012 年1~11 月台灣紡織產業進出口統計

表2-13-8 台灣紡織業營運工廠家數及受雇人數

表2-13-9 ECFA 早收清單降稅模式表

表2-13-10 台灣出口至中國大陸紡織品

表2-13-11 主要人造生質纖維介紹

表2-13-11 主要人造生質纖維介紹

表2-14-1 台灣生技產業與產品/服務關聯

表2-14-1 台灣生技產業與產品/服務關聯

表2-14-2 2011 年全球生技/醫藥產業主要收購案

表2-14-3 2011~2012 年Q3 台灣資本市場生技相關公司營收表現

表2-15-1 台灣製藥產業範疇

表2-15-2 2008~2013 年台灣製藥產業產值及附加價值統計

表2-15-3 2007~2012 年Q3 台灣製藥產業進出口統計

表2-16-1 2008~2013 年台灣醫療器材產值與市場供需分析

表2-16-2 2010~2012 (Q1~Q3)年台灣醫療器材前十大出口產品

表2-17-1 台灣食品產業產值變化及預測

表3-1-1 LED 照明應用領域

表3-1-2 OLED 照明廠商發展目標

表3-2-1 台灣太陽光電產業產值變化

表3-2-2 2011 年各國太陽光電次產業市占比例(產值基準)

表3-2-3 台灣太陽光電整體產業附加價值率之演變

表3-2-4 各國補助政策走向整理

表3-2-5 主要CIGS 企業活躍期與現況比較

表3-3-1 2008~2013 年台灣風力發電產業產值、就業人數、研發人數

表3-3-2 我國小型風力機廠商投入機型

表3-3-2 我國小型風力機廠商投入機型

表3-4-1 2010~2012 年主要車廠推出之電動車

表3-4-1 2010~2012 主要車廠推出之電動車

表3-4-2 2011~2015 年台灣電動車市場規模預測

表3-4-3 各國直流充電介面

表3-4-4 台灣電動車馬達產業發展議題

表3-4-5 台灣電動車功率元件產業發展議題

表3-5-1 綠建築主要應用領域

表3-6-1 2009~2014 年台灣雲端運算產業產值

表3-6-2 2009~2014 年台灣雲端運算產業就業人口

圖索引

圖1-1-1 2011~2014 年全球經濟季成長走勢

圖1-3-1 2002~2012 年Q3 台灣GDP 成長的結構

圖1-3-2 台灣相對主要國家製造業附加價值率變化趨勢

圖1-3-3 1990~2011 年台灣前六大出口市場占比趨勢變化

圖1-3-4 1999~2012 年訂單、出口與海外生產比

圖2-1-1 IC 產品範疇

圖2-1-2 台灣IC 產業結構及廠商家數

圖2-2-1 電子零組件產業範疇

圖2-2-2 被動元件產業結構

圖2-2-3 LED 產業結構

圖2-2-4 印刷電路板產業結構

圖2-2-5 接續元件產業結構

圖2-2-6 能源元件產業結構

圖2-2-7 台灣印刷電路板技術趨勢

圖2-2-8 被動元件產品技術發展Road Map

圖2-2-9 全球LED 產品技術發展Road Map

圖2-3-1 台灣TFT LCD 產業關連圖

圖2-3-2 2011~2012 年各面板產業競爭國地位比較

圖2-4-1 電子材料產業範疇

圖2-4-2 中國大陸TFT-LCD 產業結構

圖2-4-3 美國材料基因組計畫之發展重點與應用標的

圖2-5-1 台灣通訊產業結構圖

圖2-5-2 歷年台灣電信服務營收統計

圖2-5-3 歷年台灣通訊設備產值

圖2-6-1 台灣資訊硬體產業關連圖

圖2-6-2 2005~2013 年台灣資訊硬體產業產值表現

圖2-6-3 台灣資訊軟體產業結構

圖2-7-1 我國工具機產業結構

圖2-7-2 2001~2013 年台灣機械產業產值與成長率

圖2-7-3 2009~2013 年台灣機械進出口值

圖2-7-4 2006~2012 年台灣機械產業受僱員工人數

圖2-8-1 汽車整車供應鏈關聯圖

圖2-8-2 汽車零組件供應鏈關聯圖

圖2-8-3 機車產業範疇

圖2-8-4 機車產業供應鏈(上中下游)關聯圖

圖2-8-5 2010~2014 年國產汽車銷售預測

圖2-8-6 2010~2014 年機車產銷預測

圖2-9-1 鋼鐵產業的範圍

圖2-9-2 1979~2013 年台灣粗鋼生產與表面消費量統計

圖2-10-1 台灣銅產業上中下游關聯圖

圖2-10-2 台灣銅下游各產業應用比例分析

圖2-10-3 近15 年全球電解銅市場供需發展趨勢

圖2-10-4 近10 年全球銅價發展趨勢

圖2-10-5 近6 年台灣銅半成品產量/產值及電解銅表面消費量統計

圖2-10-6 台灣鎂金屬上中下游產業關聯圖

圖2-10-7 2008~2013 年台灣鎂金屬原料進口變化分析

圖2-10-8 2008~2013 年台灣鎂金屬原料出口變化分析

圖2-10-9 鈦金屬產業鏈結構圖

圖2-10-10 台灣鈦金屬上中下游產業關聯圖

圖2-10-11 2007~2013 年台灣鈦金屬進口變化分析

圖2-10-12 2007~2013 年台灣鈦金屬出口變化分析

圖2-11-1 石化產業景氣循環週期圖

圖2-11-2 石化產業結構圖

圖2-11-3 2008~2013 台灣石化產業產值變化圖

圖2-11-4 2010~2014 年台灣乙烯供需趨勢

圖2-11-5 2010~2014 年台灣丙烯供需趨勢

圖2-11-6 2010~2014 年台灣丁二烯供需趨勢

圖2-11-7 2010~2014 年台灣苯供需趨勢

圖2-11-8 2010~2014 年台灣甲苯供需趨勢

圖2-11-9 2010~2014 年台灣二甲苯供需趨勢

圖2-11-10 合成氣化學體系簡圖

圖2-11-11 2013 年石化產業景氣預測

圖2-11-12 2013 年影響台灣石化產業景氣之因素

圖2-12-1 特用化學品產業結構圖

圖2-12-2 2008~2013 年台灣特用化學品市場規模趨勢分析

圖2-13-1 紡織產業上中下游產業地圖

圖2-13-2 全球紡織品與成衣出口金額

圖2-13-3 1980 年~2008 年各國紡織業勞動成本變化

圖2-13-4 2000 年~2009 年各國紡織業附加價值變化

圖2-13-5 紡織業對中國大陸投資

圖2-13-6 紡織業對外投資(不含中國大陸)

圖2-13-7 台灣出口至中國大陸之早收清單紡織品金額(依類別)

圖2-13-8 2008 年1 月~2012 年12 月棉花、聚酯棉、耐隆加工絲及聚酯加工絲價格走勢

圖2-13-9 2008 年1 月~2012 年12 月原油、PTA、EG 及CPL 價格走勢

圖2-13-10 推出發熱衣的熱銷品牌

圖2-13-11 2006~2013 年全球經濟成長率比較

圖2-13-12 2012 年國內紡織業者發展趨勢

圖2-14-1 2008~2013 年台灣生技產業產值推估

圖2-14-2 2011 年台灣生技產業各領域產值分布

圖2-15-1 台灣製藥產業之上、中、下游結構

圖2-15-2 台灣製藥產業就業人口變化

圖2-15-3 台灣業者開發之新藥臨床試驗階段統計

圖2-16-1 醫療器材產業結構圖

圖2-16-2 醫療器材產業產品分類關聯圖

圖2-16-3 全球醫療器材主要區域市場國家變化

圖2-17-1 台灣食品產業鏈

圖2-17-2 近二十年台灣食品產值變化

圖2-17-3 多構面融合加速食品產業變化

圖2-17-4 2012 年台灣食品出口變化

圖2-17-5 2012 年台灣食品進口變化

圖2-17-6 2012 年台灣食品觀光工廠地圖

圖2-17-7 代謝症候群保健食品開發技術發展藍圖

圖2-17-8 生物資源之產業化與開發應用技術發展藍圖

圖2-17-9 食品與生技製程設備研發技術發展藍圖

圖2-17-10 2013 年食品產業的商機與考驗

圖3-1-1 全球LED 照明產業鏈

圖3-1-2 2008~2013 年全球LED 照明市場規模分析

圖3-1-3 全球LED 照明市場-地域別分析

圖3-1-4 台灣LED 照明產業鏈分析

圖3-1-5 台灣LED 照明產值

圖3-1-6 台灣LED 照明相關從業人口

圖3-1-7 CREE 營業收入及營利率變化

圖3-2-1 太陽光電產業範

圖3-2-2 近年全球太陽光電系統產值

圖3-2-3 1999~2011 年全球各類型太陽能電池市場占有率

圖3-2-4 2012 年全球多晶矽材料主要廠商產量占有率

圖3-2-5 2012 年矽晶片全球主要廠商產量占有率

圖3-2-6 2012 年矽晶太陽能電池全球主要廠商產量占有率

圖3-2-7 2012 年矽晶太陽光電模組全球主要廠商產量占有率

圖3-2-8 2012 年薄膜太陽光電模組全球主要廠商產量占有率

圖3-2-9 貿易爭端頻繁使全球產業環境陷入惡性循環

圖3-2-10 台灣廠商應採取彈性策略因應貿易戰

圖3-2-11 國際CIGS 廠最新競爭態勢狀況

圖3-2-12 全球太陽光電廠商財務狀況

圖3-2-13 2008~2016 年太陽光電需求市場分布比例預測

圖3-2-14 台灣太陽能電池與模組出口地區比例變化

圖3-2-15 各國廠商於貿易戰爭中之角色

圖3-3-1 風力發電產業範疇

圖3-3-2 台灣風力發電歷年新增安裝量

圖3-3-3 台灣風力發電產業鏈

圖3-3-4 2012~2013 年全球風力發電各區域市場分布

圖3-4-1 電動汽車分類

圖3-4-2 電動車系統關鍵組成

圖3-4-3 全球電動車市場不同動力方式比重推估

圖3-4-4 電動車產業鏈與台灣主要參與廠商

圖3-4-5 巴黎電動車租賃計畫:Bluecar

圖3-4-6 主要電動車款與電池電容量規格分析-依廠牌

圖3-4-7 電動車動力模式發展藍圖(技術與能源效率觀點)

圖3-4-8 不同電動車動力模式評估

圖3-5-1 綠建築產業範疇

圖3-5-2 美國一般建築物能源、資源消耗量

圖3-5-3 全球綠建築標章發展概況

圖3-5-4 2008~2013 年全球綠建築市場

圖3-5-5 2000~2012 年10 月綠建築標章核可情形

圖3-5-6 2000~2012 年11 月核可綠建築標章樓地板面積變化情形

圖3-5-7 2000~2012 年11 月候選綠建築證書核可情形

圖3-5-8 2000~2012 年11 月候選綠建築證書樓地板面積變化情形

圖3-5-9 台灣綠建築相關業者

圖3-5-10 2008~2013 年台灣綠建築產值

圖3-6-1 台灣雲端運算產業關連圖

ITIS計畫簡介

ITIS組織圖

編撰小組
章節檔案下載
第一篇 總論
第一章 國際總體經濟回顧與展望
9
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第二章 國內總體經濟回顧與展望
17
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第三章 我國製造業發展趨勢及重要政策
14
0 元/點
第二篇 產業篇
第一章 IC產業
19
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第二章 電子零組件產業
26
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第三章 平面顯示器產業
16
0 元/點
第四章 電子材料產業
10
0 元/點
第五章 通訊產業
16
0 元/點
第六章 資訊產業
30
0 元/點
第七章 機械產業
17
0 元/點
第八章 車輛產業
18
0 元/點
第九章 鋼鐵產業
14
0 元/點
第十章 非鐵金屬產業
33
0 元/點
第十一章 石化產業
19
0 元/點
第十二章 特用化學品產業
16
0 元/點
第十三章 紡織產業
27
0 元/點
第十四章 生技產業
13
0 元/點
第十五章 製藥產業
13
0 元/點
第十六章 醫療器材產業
16
0 元/點
第十七章 食品產業
19
0 元/點
第三篇 新興產業篇
第一章 LED照明產業
13
0 元/點
第二章 太陽光電產業
20
0 元/點
第三章 風力發電產業
17
0 元/點
第四章 電動車產業
21
0 元/點
第五章 綠建築產業
18
0 元/點
第六章 雲端運算產業
20
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