醬油產業現況及發展趨勢分析

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出版作者 張伊倫
出版單位 食品所
出版日期 1996/07/01
出版類型 產業報告
所屬領域 食品
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摘要

醬油係中國最古老的調味料,於唐朝傳到日本,由日本人發揚光大,目前已成為全球性的調味聖品。目前醬油的釀造技術已達成工業化生產的目標,日本仍保持其技術領先的地位,我國緊跟在後,大陸地區因普遍使用低鹽固態發酵法,產品品質不甚理想。

全球最大的醬油消費地區為中國大陸, 每年消費量在 300 萬公噸以上,同時也是最大的出口國,1994 年出口量達 34,760 公噸,但僅佔其生產總量的 1.1 %; 日本則為全球第二大消費地區, 1994 年總產量為 114 萬公噸,其中出口量僅12,225 公噸,佔總產量的比例也很低; 香港因地位特殊,進出口醬油的數量都不少,1994 年進口量為 19,444 公噸, 出口量為 14,040 公噸,多數出口產品係將進口品略行加工後轉為外銷之用, 而非當地生產。 至於我國 1995 年消費量為85,200 公噸,出口量達 11,441 公噸,比例較前二大產區高出很多。 主要進口醬油的地區以美國為首, 1994 年進口量為 36,742 公噸;歐體各國居次,同年進口量達 24,752 公噸;香港排名地三,同年進口量為 19,444 公噸。

據本調查顯示,1995 年國內醬油產業總產量約為 110,000 公噸,企業規模兩極化的情況十分明顯,前五大廠家的市場佔有率達 85 %,九成以上企業年產能在1,000 公噸以下。釀製醬油主要原料中的小麥、脫脂黃豆片多賴自美國進口,黑豆則賴中國大陸供應,其他添加物中的胺基酸、甘草素等,則由日本供應。使用種麴以 Aspergillus oryzae 較普遍,也有使用 A. sojae,或兩種混合使用者; 種麴的單價相差頗多,每百公克在新台幣 160 至 425 元之間。 1995 年各類醬油產品的銷售比例大致為:一般醬油 86.6 %、黑豆醬油 0.3 %、醬油膏 9.4 %、生醬油 0.02 %、淡色醬油 3.3 %、薄鹽醬油 0.4 %。至於醬油產品的銷售管道比例,51 %為自行銷售,25 %由經銷商銷售,21 %由代理商銷售,其他管道佔 3 %。

目前國內醬油市場已達飽合狀態,競爭情勢十分激烈,大廠紛紛採用削價、媒體廣告、新產品等策略,以保持其市場領導地位。部份廠商尚有轉赴外地投資的計畫與實際行動,目標多鎖定在大陸或東南亞地區。此外也有以技術輸出的方式,輔導國外廠商生產醬油產品者。在新產品的開發方面,除了開發以醬油為基礎的新型調味醬料,以滿足消費者多樣化、方便化的需求之外,更以高品質產品為目標,不斷提昇產業競爭力。

目錄

====章節目錄====

0.前言…1

0.1.緣起…3

0.2.研究目的…3

0.3.研究方法與架構…3

0.4.研究範圍…4

1.產業介紹…6

1.1.產業/產品關聯…6

1.2.產品種類、特性及市場區隔…7

1.2.1.一般醬油….7

1.2.2.黑豆醬油….8

1.2.3.醬油膏…...9

1.2.4.薄鹽醬油….9

1.3.製造技術…....11

1.3.1.原料處理…14

1.3.1.1.脫脂大豆之處理….14

1.3.1.2.小麥的處理…14

1.3.1.3.食鹽水的調製…15

1.3.2.製麴…....15

1.3.2.1.製麴設備…16

1.3.3.醬醪之管理…19

1.3.3.1.下缸…19

1.3.3.2.攪拌…19

1.3.3.3.化學變化…20

1.3.3.4.溫度…21

1.3.3.5.熟成期間物料成份的變化…21

1.3.3.6.微生物…23

1.3.3.7.風味成份…23

1.3.4.壓榨…....25

1.3.5.加熱殺菌…26

1.3.6.薄鹽醬油製造技術…26

1.3.7.黑豆醬油(蔭油)製造技術…27

1.3.7.1.主原料…28

1.3.7.2.原料處理…29

1.3.7.3.製麴…29

1.3.7.4.下缸…30

1.3.7.5.熟成…30

1.4.產品規範…....31

1.4.1.醬油檢驗法…34

1.4.2.包裝食品標示…34

1.4.3.常用於醬油產品之添加劑…..35

1.4.3.1.防腐劑…35

1.4.3.2.調味劑…36

1.4.3.3.品質改良劑…36

1.5.產業關聯性…..37

2.全球產業現況分析…38

2.1.主要出口國…..38

2.1.1.日本…....38

2.1.1.1.產業概況…38

2.1.1.2.進出口概況…41

2.1.1.3.國內產銷概況…41

2.1.1.4.重要廠商…46

2.1.1.5.技術概況…49

設備概況…49

廢棄物處理…53

分離與過濾技術…53

近紅外線分析法…55

2.1.2.中國大陸…56

2.1.2.1.產業與產銷概況….56

2.1.2.2.進出口概況…58

2.1.2.3.技術概況…61

低鹽固體發酵法…64

低鹽固體發酵法的改善研究…66

元池浸出發酵法…66

多菌種溫釀液體發酵法…....68

2.1.2.4.品質與標準…68

2.1.3.香港…....69

2.1.3.1.進出口概況…69

2.2.主要進口國…..72

2.2.1美國…....72

2.2.1.1.市場概況…72

2.2.1.2.進出口概況…74

2.2.1.3.產銷概況…77

2.2.1.4.重要廠商…77

龜甲萬…..79

La Choy….80

Chun King…81

Hormel…..81

2.2.2.歐體…....81

2.2.2.1.進出口概況…81

2.2.2.2.主要進口國…84

德國…....84

英國…....84

荷蘭…....84

法國…....84

2.2.2.3.主要出口國…87

3.我國產業現況分析…89

3.1.產業特性…....89

3.1.1.最古老的發酵產業…89

3.1.2.內需型產業…90

3.1.3.產品替代性低…90

3.1.4.國內外消費需求日增….90

3.2.產銷狀況….91

3.2.1.生產概況…92

3.2.1.1.廠商基本資料…92

3.2.1.2.原料使用狀況…93

3.2.1.3.產能概況…95

3.2.1.4.主要廠商市場佔有率分析…96

3.2.2.銷售概況…96

3.2.2.1.進出口概況…97

3.2.2.2.產品結構分析…99

3.2.2.3.行銷通路分析…..100

3.3.成本分析…...101

3.3.1.成本結構分析…101

3.3.2.產品售價與利潤分析…102

3.4.技術概況…...106

 3.4.1.技術現況…106

3.4.2.設備現況…106

3.4.3.研發現況…108

3.5.市場分析…...109

3.5.1.國內市場分析…109

3.5.2.外銷市場分析…111

3.6.重要廠商…...112

3.6.1.金蘭股份有限公司…..113

3.6.2.味全食品工業股份有限公司…115

3.6.3.萬家香醬園股份有限公司….117

3.6.4.統萬股份有限公司…..119

4.產業趨勢分析…..121

4.1.產業前景…...121

4.2.先進國家軌跡…122

4.2.1.市場趨勢…122

4.2.2.技術趨勢…125

4.2.2.1.麴菌的分選…126

4.2.2.2.醬油乳酸菌的分選…...127

4.2.2.3.醬油酵母的分選…129

4.2.2.4.醬油工廠廢水處理…...129

4.2.3.新產品開發…131

4.2.3.1.原材料的改革…..131

4.2.3.2.技術的改革…132

 4.2.3.3.醬油周邊調味料…133

4.3.政府產業政策…135

4.3.1.亞太營運中心規劃與亞太經濟共同體….135

4.3.2.環保政策…135

4.4.市場發展趨勢…135

4.4.1.內銷市場發展趨勢…..135

4.4.2.外銷市場發展趨勢…..136

4.5.產品技術發展趨勢…138

5.競爭分析…..141

5.1.五力分析…...141

5.1.1.國內進入障礙…141

5.1.2.現有廠商競爭…141

5.1.3.顧客力量分析…141

5.1.4.供應商力量分析…142

5.1.5.替代性產品分析…142

5.2.SWOT(強弱勢、機會與威脅)分析…143

5.2.1.國內競爭分析…143

5.2.2.國際競爭分析…147

6.結論與建議…149

6.1.結論…..149

6.1.1.全球醬油需求量估計…149

6.1.2.我國與日本產業比較…149

6.1.3.產品技術發展…150

6.1.4.醬油產業發展競爭力…152

6.1.5.產業發展問題點…152

 6.2.建議…..153

====表目錄====

表1-1:一般醬油品質規範… ..32

表1-2:黑豆醬油品質規範…32

表1-3:醬油膏品質規範…33

表1-4:淡色醬油品質規範…33

表1-5:薄鹽醬油品質規範…34

表2-1-1:日本醬油產業概況…39

表2-1-2:日本市售醬油一覽…40

表2-1-3:日本醬油製造方法…40

表2-1-4:日本醬油產銷數量與各級比率…40

表2-1-5:日本歷年進出口醬油總量值….42

表2-1-6:日本歷年出口醬油地區別量值…42

表2-1-7:日本歷年進口醬油地區別量值…43

表2-1-8:近十年日本醬油產銷數量…...45

表2-1-9:日本醬油家庭用與業務用比率估算…45

表2-1-10:1993與1994年日本醬油產品出貨量對照…...48

表2-1-11:日本重要醬油廠商出貨情形…48

表2-1-12:大陸醬油歷年進出口總量值…59

表2-1-13:大陸醬油歷年出口地區別量值…60

表2-1-14:大陸醬油歷年進口地區別量值…61

表2-1-15:大陸醬油產品的一般成分分析…65

表2-1-16:低鹽固體發酵法與元池浸出發酵法產品成分比較…..67

表2-1-17:醬油一般分析值(中共國家標準)…....69

表2-1-18:大陸醬油官能檢查品質基準…69

表2-1-19:香港歷年進出口醬油總量值…70

表2-1-20:香港歷年出口醬油主要地區別量值…....71
章節檔案下載
第一章 前言
3
0 元/點
第二章 產業介紹
32
0 元/點
第三章 全球產業現況分析
51
0 元/點
第四章 我國產業現況分析
32
0 元/點
第五章 產業趨勢分析
20
0 元/點
第六章 競爭分析
8
0 元/點
第七章 結論與建議
5
0 元/點
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