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醫療科技產業趨勢綜析

出版單位:資策會MIC

作者:資策會MIC

出版日期:2023/06/26

實體書:16,000元(16,000)


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根據世界衛生組織(WHO)對智慧醫療的其定義為,將 ICT 科技用於醫療健康領域,包括醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育和研究等。隨著物聯網、雲端平台、人工智慧等新興技術發展有成,傳統醫療產業加速智慧化,朝向更客製化與精準化的醫療照護服務邁進。導入新技術不僅有助提高醫療品質,也能解決未來社會勞動力不足、醫療資源浪費與分配不均、醫療社會成本過高等問題。
醫療資訊系統自疫情以來,面臨亟需轉型之張力,不論是減少醫護人員之重工、運用臨床數據之需求增加等,醫療資訊大廠接連尋求與雲端大廠、醫療新創合作開發並導入創新應用。隨著既有醫療系統之整合、數據應用,及導入AI後,醫療機構之系統架構必然往雲端發展。於此,可預期未來雲端大廠有更多相關應用,介接醫療資訊系統,並帶動醫療產業發展。
在新創醫療發展部分,與我國鄰近且同樣面臨高齡少子化課題的日本,在醫療新創政策已有所開展,並揭示對醫療新創領域輔導發展之沿革作法,尤其是針對AI新興醫療設備的審查原則,皆可提供我國醫療產業參考,甚或在未來,台日雙方有技術相互支援及合作發展的空間。
近年全球環境與政經情勢不穩,加上疫後遠距工作及混合辦公模式愈趨普及,企業與員工之間的關係較以往疏離許多,導致員工心理健康狀態難以受到妥善的照顧。隨著心理保健意識抬頭,主動尋求心理諮商和治療的個案數量攀升,近年醫療健康領域的延展實境(Extended Reality, XR)應用潛力備受關注,尤其「生理醫療」應用情境深具革命性,且成效易量化,相關XR應用方案仍舊如雨後春筍,未來應用於「心理健康」治療將可望模組化。
隨著智慧醫療的運用廣泛與市場快速成長,醫藥產業亦紛紛投入布局,其中主要應用於藥物開發、影像醫學與臨床試驗患者辨識、電子病歷等分析並扣合藥廠之核心業務,例如醫藥診斷為核心的廠商較為注重診斷與療法。另一方面,在COVID-19疫情的影響下,生技製藥產業的製造端係為數位雙生(Digital Twins)技術實際應用案例相對較多的領域。隨著未來新興數位技術持續提升以及數據資料量的持續累積,Digital Twins可望在生技製藥產業有更突破性的應用發展。
健康照護器材以及健身產品亦為近年醫療產業發展重點項目之一。從檢測各類身體健康指數的儀器市場發展及規模預測觀察,皆有上升的趨勢;而在全球高齡化趨勢下,高齡健身的需求與商機持續增加且商機潛力大,更是智慧健身器材業者的布局重點。
自COVID-19疫情蔓延以來,智慧醫療科技發展帶給人們對於虛擬醫療及護理的接受度愈來愈高,包括線上醫療諮詢、生理量測與穿戴裝置、遠距照護平台等;同時,在強化身心健康的醫療領域應用數位科技方面,亦有優異的成效表現。而在後疫情氛圍下,協助慢性病患者監控病情或是可察覺管理自身健康之應用服務,其市場規模逐漸成長。人工智慧(Artificial Intelligence, AI)能在醫療院所外長期監測病情,即時警示醫病雙方,或提供護理與復健上之建議,並加速遠距醫療保健商模形成,有助於推動多元發展健康與照護服務。
本書以醫療科技產業發展趨勢為主題,內容涵蓋近期醫療產業動態趨勢、新創醫療政策發展及案例、生技製藥、健康照護/健身器材等議題,供醫療科技、照護設備製造業者及相關產官學研等機構或人士作為參考。

前言 I
目錄 III
圖目錄 V
表目錄 IX

第一章 醫療產業新興趨勢 1
一、 從軟體大廠之併購與合作動態看智慧醫療產業發展趨勢 1
二、 從FHIR標準探討AI醫療暨產業應用發展趨勢 13

第二章 新創技術發展趨勢與案例 32
一、 精準健康趨勢之下新創發展重點方向觀測 32
二、 日本醫療新創政策作法與發展模式觀測42
三、 台灣醫療新創前進日本案例與發展建議 56

第三章 心理健康醫療科技發展67
一、 XR應用於心理醫療,時候到了嗎? 67
二、 運用數位科技強化員工「心理韌性」的可行性探討77

第四章 生技製藥開發與藥廠布局 85
一、國際藥廠於智慧醫療/醫材之布局現況85
二、可望推動新藥、化學變革之AI 91
三、 淺談DigitalTwins在生技製藥產業的應用 95

第五章 生理健康檢測儀器市場分析 102
一、 健康量測儀器之市場預測(2022-2025) 102
二、 血壓計之市場規模預測(2022-2025) 112
三、 脈衝式血氧機之市場規模預測(2022-2025) 124
四、 智慧穿戴脈搏感測器之市場規模預測(2022-2025) 133
五、 穿戴式健康照護手環市場規模預測(2022-2025) 142

第六章 健身器材市場與應用案例分析 152
一、 健身器材之市場規模預測(2022-2025) 152
二、 健康促進趨勢下,智慧健身器材產品特徵與產業發展164
三、 高齡健身市場與智慧健身器材產品新興應用案例觀測 174

第七章 展望醫療科技產業新進程186
一、 元宇宙概念下醫療健康之應用定義與觀測186
二、 醫療健康元宇宙關鍵課題分析190
三、多元想像與未來挑戰 193

附錄195
一、 英文名詞縮寫對照表 195
二、中英文名詞對照表197
 
圖1 1 2021年電子病歷(EHR)公司美國市占圖 1
圖1 2 EHR系統與醫療資訊系統全球市場規模占比示意圖 2
圖1 3 美國EHR市場CAGR與美國醫療資訊市場CAGR比較圖 3
圖1 4 智慧醫療應用領域圖 5
圖1 5 三大雲端業者布局智慧醫療各領域示意圖 9
圖1 6 醫療影像檢驗流程圖14
圖1 7 FHIR資料結構圖 15
圖1 8 醫院運用FHIR整合各系統示意圖 16
圖1 9 AI產品開發在FHIR架構示意圖 17
圖1 10 美國SMART社群示意圖 18
圖1 11 各廠商在FHIR標準下的互動關係圖 20
圖112 醫療產業運用FHIR之角色關係圖 23
圖2 1 數位雙生新陳代謝追蹤產品Whole Body Digital in™35
圖2 2 DayTwo個人化營養和飲食服務流程36
圖2 3 Sova Health個人化營營飲食服務流程 36
圖2 4 Xilis藥物測試反應-3D熱點圖 39
圖2 5 DoctorPlan精準健康照護平台 40
圖2 6 日本新創企業振興政策之脈絡 43
圖2 7 日本政府對於醫療新創企業扶持政策44
圖2 8 醫療設備研發流程法規發展狀況 44
圖2 9 DASH for SaMD 簡介 45
圖2 10 申請文件之變更審核制度―IDATEN 46
圖2 11 日本醫療新創發展模式-合作對象型態 54
圖2 12 日本醫療新創發展模式-業務型態55
圖2 13 台灣行政院國發基金與DCI Partners株式會社之合資創投 58
圖2 14 日本保險企業投資台灣糖尿病管理App之新創企業 59
圖2 15 台日醫療新創合作促成背景-以智抗糖為例 60
圖2 16 日本國內醫療新創企業市場地圖 61
圖2 17 日本醫療新創進軍模式—醫療類62
圖2 18 日本醫療新創進軍模式—預防類 63
圖2 19 日本醫療新創進軍模式—照護類 63
圖2 20 台灣新創與日本健康照護領域合作分析 64
圖3 1 醫療健康領域主要XR應用 68
圖3 2 健身發展的歷程 74
圖3 3 OliveX首款健身元宇宙遊戲 75
圖3 4 數位科技應用於身心強健 78
圖4 1 2019年及2023年美國智慧醫療市場概況 86
圖4 2 Merck於智慧醫療之布局 88
圖4 3 J&J於智慧醫療之布局 89
圖4 4 蛋白質分子立體結構的AI預測模型 91
圖4 5 運用AI開發新藥之神經網路結構概要92
圖4 6 NNP將電腦化學實驗模擬結果用來進行監督學習94
圖4 7 嶄新開發之集成深度強化學習 94
圖4 8 新興數位技術於生醫產業價值鏈應用 96
圖5 1 健康量測儀器產品定義範疇 103
圖5 2 2019~2025年健康量測儀器全球市場規模變化 104
圖5 3 2020~2021年健康量測儀器區域市場出貨量 105
圖5 4 2019~2025年健康量測儀器之日本市場規模變化107
圖5 5 2020~2021年健康量測儀器日本市場業者出貨量與市占率108
圖5 6 血壓計產品定義範疇 113
圖5 7 2019 ~ 2025年血壓計全球市場規模變化 115
圖5 8 2020~2021年血壓計全球區域市場出貨量 116
圖5 9 2019 ~ 2025年血壓計之日本市場規模變化 118
圖5 10 2020~2021年血壓計全球業者出貨量與市占率119
圖5 11 A&D Company無管線血壓計120
圖5 12 2020~2021年血壓計日本市場業者出貨量與市占率120
圖5 13 OMRON HEALTHCARE穿戴型血壓計 122
圖5 14 脈衝式血氧機產品定義範疇125
圖5 15 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機全球市場規模變化126
圖5 16 2020~2021年脈衝式血氧機區域市場出貨量 127
圖5 17 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機之日本市場規模變化128
圖5 18 NIHON SEIMITSUSOKKI藍牙脈衝式血氧機 129
圖5 19 2020~2021年脈衝式血氧機日本市場業者出貨量與市占率130
圖5 20 脈搏感測器產品定義範疇 134
圖521 2019 ~ 2025年脈搏感測器全球市場規模變化136
圖5 22 2020~2021年脈搏感測器日本市場業者出貨量與市占率137
圖5 23 Apple Watch Series 6之血氧濃度感測器 138
圖5 24 Analog Devices之遠端監測貼片系統方塊圖 139
圖5 25 ROHM之脈搏感測器製作原理 139
圖5 26 穿戴式健康照護手環定義142
圖5 27 2019~2025年全球健康照護手環出貨量預估變化145
圖5 28 2020~2021年全球區域出貨量占比 146
圖5 29 2020~2021年全球市場主要廠商市占率147
圖5 30 2019~2025年健康照護手環日本市場規模變化148
圖5 31 2020~2021年品牌業者於日本市場之出貨量變化149
圖6 1 健身器材產品定義範疇153
圖6 2 2019 ~ 2025年健身器材全球市場規模變化154
圖6 3 2020~2021年健身器材區域市場出貨量155
圖6 4 2019~2025年健身器材之日本市場規模變化157
圖6 5 ALINCO健身器材產品「AFR1319」158
圖6 6 2020~2021年家庭用健身器材日本市場業者出貨量與市占率 158
圖6 7 2020~2021年業務用健身器材日本市場業者出貨量與市占率 159
圖6 8 Technogym Japan健身器材產品「SKILLMILL系列」161
圖6 9 Life Fitness Japan健身器材產品「life fitness on‐demand」 161
圖6 10 健身器材產業鏈 168
圖6 11 健身器材價值鏈 169
圖6 12 智慧健身器材產業鏈 171
圖6 13 智慧健身器材價值鏈172
圖6 14 HUR特色產品、軟體服務與主要產品類別177
圖6 15 SMARTfit特色產品、軟體服務與主要產品類別179
圖6 16 高齡智慧健身器材雲端生態系 181
圖6 17 功能性導向智慧健身器材Function Block 182
圖7 1 Aimedis醫療元宇宙-放射部門示意圖 187
圖7 2 Exelus-遠距醫療VR系統Nomadeec 190
表1 1 三大雲端業者在醫療領域布局之異同 11
表1 2 國內醫院規模與資訊系統需求比較 22
表1 3 AI醫療與產業對應到雲端服務三層次 29
表2 1 精準健康的定義 33
表2 2 精準健康行動方案 33
表2 3 AI新創投入癌症診斷案例 38
表2 4 新創投入精準健康重點方向、產品和服務重點 41
表2 5 日本國內醫療新創案例-1 47
表2 6 日本國內醫療新創案例-2 48
表2 7 日本國內醫療新創案例-3 49
表2 8 日本國內醫療新創案例-4 50
表2 9 日本國內醫療新創案例-5 51
表2 10 日本國內醫療新創案例-6 52
表2 11 日本國內醫療新創案例-7 53
表2 12 日本市場吸引台灣醫療新創的理由 56
表3 1 虛擬實境暴露法簡介 73
表4 1 前10大生醫藥廠在智慧醫療之布局 87
表5 1 2020~2021年健康量測儀器需求市場占比 103
表5 2 2019~2025年健康量測儀器全球市場規模預測 104
表5 3 2019~2025年健康量測儀器之日本市場規模預測106
表5 4 2019~2025年健康量測儀器之日本市場規模占比預測106
表5 5 脈搏感測器主要廠商一覽 108
表5 6 健康量測儀器主要廠商動態 110
表5 7 新冠肺炎對健康量測儀器產業的影響 111
表5 8 健康量測儀器技術發展方向 111
表5 9 健康量測儀器未來發展方向 112
表5 10 2020~2021年血壓計需求市場占比 114
表5 11 2019 ~ 2025年血壓計全球市場規模預測 115
表5 12 2019 ~ 2025年血壓計之日本市場規模預測 117
表5 13 2019 ~ 2025年血壓計之日本市場組成比 117
表5 14 血壓計主要廠商一覽 121
表5 15 血壓計主要廠商動向 122
表5 16 新冠肺炎對血壓計產業的影響 123
表5 17 血壓計技術發展方向 123
表5 18 血壓計未來發展方向 124
表5 19 2020~2021年脈衝式血氧機需求市場占比 125
表5 20 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機全球市場規模預測126
表5 21 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機之日本市場規模預測128
表5 22 脈搏感測器主要廠商一覽 130
表5 23 脈衝式血氧機主要廠商動向 131
表5 24 新冠肺炎對脈衝式血氧機產業的影響 132
表5 25 脈衝式血氧機技術發展方向 132
表5 26 脈衝式血氧機未來發展方向 133
表5 27 2020與2025年脈搏感測器需求市場占比 134
表5 28 產品配備 135
表5 29 2019 ~ 2025年脈搏感測器全球市場規模預測 135
表5 30 2021 ~ 2022年脈搏感測器價格動向 136
表5 31 脈搏感測器主要廠商一覽 140
表5 32 脈搏感測器技術發展方向 141
表5 33 脈搏感測器未來發展方向 141
表5 34 穿戴式健康照護手環主要廠商一覽 143
表5 35 2020~2021年健康照護手環需求市場占比 144
表5 36 2019~2025年全球健康照護手環市場規模變化145
表5 37 2019~2025年健康照護手環日本市場規模變化148
表5 38 2019~2025年全球健康照護手環市場規模變化149
表5 39 健康照護手環未來發展方向 150
表5 40 IoT/機器/裝置/其他技術動向 150
表6 1 2020與2025年健身器材需求市場占比 153
表6 2 2019 ~ 2025年健身器材全球市場規模預測 154
表6 3 2019~2025年健身器材之日本市場規模預測 156
表6 4 2019~2025年健身器材之日本市場組成比 156
表6 5 健身器材主要廠商一覽 159
表6 6 健身器材主要廠商動向 162
表6 7 新冠肺炎對健身器材產業的影響 162
表6 8 健身器材技術發展方向 163
表6 9 健身器材未來發展方向 163
表6 10 智慧健身器材定義 165
表6 11 健身器材與智慧健身器材比較 167
表6 12 標竿國家與台灣高齡健康促進相關政策計畫 175
表6 13 功能性導向智慧健身器材BOM表 182

    本書以醫療科技產業發展趨勢為主題,內容涵蓋近期醫療產業動態趨勢、新創醫療政策發展及案例、生技製藥、健康照護/健身器材等議題,供醫療科技、照護設備製造業者及相關產官學研等機構或人士作為參考。